1. B.B. King - B.B. Boogie                                 [03:10]
   2. B.B. King - She's Dynamite                              [02:30]
   3. B.B. King - Shake It up and Go                          [02:36]
   4. B.B. King - 3 O'clock Blues                             [03:02]
   5. B.B. King - Please Love Me                              [02:51]
   6. B.B. King - Woke up This Morning                        [02:58]
   7. B.B. King - You Upset Me Baby                           [03:03]
   8. B.B. King - Every Day I Have the Blues                  [02:49]
   9. B.B. King - When My Heart Beats Like a Hammer           [02:55]
  10. B.B. King - Ten Long Years                              [02:49]
  11. B.B. King - Sweet Little Angel                          [03:02]
  12. B.B. King - Don't Look Now, But I've Got the Blues      [02:43]
  13. B.B. King - Early in the Morning                        [02:35]
  14. B.B. King - Days of Old                                 [02:29]
  15. B.B. King - Mean Old Frisco                             [02:34]
  16. B.B. King - Catfish Blues (Aka Fishin' After Me)        [02:33]
  17. B.B. King - Sweet Sixteen (Pts. 1 & 2)                  [06:15]
  18. B.B. King - I'll Survive                                [02:41]
  19. B.B. King - Downhearted AKA How Blue Can You Get?       [03:14]
  20. B.B. King - Bad Case of Love                            [02:21]
  21. B.B. King - Rock Me Baby                                [03:00]
  22. B.B. King - Blues Stay Away from Me                     [03:08]
  23. B.B. King - Five Long Years                             [03:29]
  24. B.B. King - That Evil Child                             [03:53]
  25. B.B. King - Why I Sing the Blues                        [02:49]